您好,歡迎來到中國油脂網 !

登錄| 注冊| 我的訂單| 我的購物車(0)| 幫助中心
微信公眾號

029-88626849

中國油脂油料供求、貿易、政策的現狀與前景

發布日期:2018-05-22 中國油脂網

 王永剛

(鄭州航空工業管理學院 管理科學與工程學院,鄭州 450015)

 

摘要:總結了近十年來中國油脂油料生產供給、消費需求和進出口貿易的增長變動特征以及相關政策,分析預測了未來國內油脂油料供求、貿易發展變動趨勢。分析表明,受糧食安全底線約束,油料種植面積增加潛力有限;受剛性需求支撐,油脂消費處于快速增長階段;中國油脂油料進口仍將持續增長,對外依存度將越來越高。

關鍵詞:油脂;油料;供求;貿易

中圖分類號:TS222;F762    文獻標志碼:C    文章編號:1003-7969(2010)02-0001-05 

20世紀90年代中期以來,中國油脂油料生產、消費和貿易量迅速增加,目前已成為世界上最大的油脂油料生產國、進口國和消費國。中國油脂油料市場發展迅猛,對外依存度越來越高,引起了國內外研究者的關注。因此,有必要總結分析中國油脂油料供求、貿易、政策的現狀特征,并對未來發展變動趨勢進行判斷和預測。1 中國油脂油料供求變動特征

1.1 中國油料生產變動特征

  中國是世界油料生產大國之一,大豆、油菜籽、花生、棉籽、葵花籽、芝麻等油料作物的生產量均居世界前列。本文主要對大豆、油菜籽、花生3種主要油料 (占國內油料總產量的80%左右)的生產狀況進行分析(見圖1)。


2.png

圖1 1998/99~2007/08年3種主要油料產量

資料來源于農業部、國家糧油信息中心

 

由圖1可知,1998/99~2007/08年間,中國油料生產在波動中小幅增長,總體上較為穩定。3種油料總產量從3 534萬t增加到4 492萬t的歷史高點后,逐漸下降到3 690萬t。

3種主要油料生產的增長變動情況各不相同,它們在油料總產量中所占比重也發生了一定變化。1998/99~2007/08年間,大豆產量一直在1 500、1 600 萬t附近上下波動,2004/05年達到1 740萬t的歷史高點后,逐漸下降到1 350萬t;國產大豆在3種油料產量中的比重由43%逐漸下降到36%。油菜籽產量在波動中逐漸增長,從830萬t增加到1 318萬t的歷史高點后,逐漸下降到1 038萬t;油菜籽在3種油料產量中的比重由23%增加到29%的高點后,維持在29%左右。花生產量在波動中持續增長,從1 189萬t增加到 1 482萬t的高點后,在1 300萬、1 400萬t附近波動;花生在3種油料產量中的比重維持在32%~35%之間。

3種主要油料的單產在波動中小幅增長,種植面積沒有明顯的增加或減少趨勢。在1998~2007年間,大豆單產波動較大,最高為1 893 kg/hm2,最低為1 600 kg/hm2;種植面積在800、900 hm2附近波動。油菜籽單產在波動中持續增長,從1 271 kg/hm2增加到1 854 kg/hm2,增幅為46%;種植面積在600、700 hm2附近波動。花生單產在2 900、3 000 kg/hm2附近波動;種植面積則在400、500萬hm2附近波動。

1.2 中國油脂生產變動特征

1998/99~2007/08年間,中國油脂生產總體上較為穩定,使用國產油料加工的植物油產量維持在900萬t左右,其中大豆油、菜籽油、花生油3種植物油的產量在700萬t左右 (見表1)。3種植物油的總產量從594萬t增長到796萬t的歷史高點后,2007/08年又下降到605萬t,與1998/99年相當(主要原因是大豆、花生直接食用量增加,用于榨油分別只有30%、46%)。

3種植物油的增長變動并不相同。1998/99~2007/08年間,大豆油產量從127萬t增長到160萬t的高點后,逐年下降到72萬t。菜籽油產量從272萬t增長到446萬t的高點后,逐年下降到344萬t。花生油產量從195萬t增長到221萬t的高點后,在200萬t附近徘徊。

 

表1 國產3種油料加工的油脂產量

                                                                                                   萬t

項 目

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

菜籽油

272

335

377

377

348

376

446

437

373

344

花生油

195

202

214

214

221

208

211

203

189

189

大豆油

127

127

137

155

160

140

139

133

113

72

合 計

594

664

728

746

729

724

796

773

675

605

 注:根據農業部、國家糧油信息中心數據計算而得。大豆出油率按18.0%計算,油菜籽出油率按35.5%計算,花生出油率按31.5%計算。

1.3 中國油脂需求變動特征

1.3.1 油脂消費需求水平 近十年來,伴隨著城鄉居民生活水平的改善和市場的放開,中國油脂消費進入快速增長時期,從1998/99年的1 104萬t增加到2007/08年的2 416萬t,年均增長9%。目前國內油脂產需缺口超過了1 600萬t(見表2)。?

表2 國內油脂產需缺口

                                                                                                    萬t

項 目

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

總產量

 708

769

851

881

875

863

955

943

851

774

總消費量

1 104

1 211

1 352

1 454

1 755

1 903

2 053

2 151

2 246

2 416

產需缺口

-396

-442

-501

-573

-880

-1 040

-1 098

-1 207

-1 394

-1 642


注:資料來源于農業部、國家糧油信息中心。總產量指的是使用國產油料加工的植物油產量。

1.3.2 油脂消費品種結構 1998~2007年間,中國油脂消費的品種結構發生了較大變化,消費重心逐漸向大豆油和棕櫚油轉移。中國放開食用油價格后,國外大豆、大豆油大量涌入,大豆油消費出現迅猛上升的趨勢,2002年大豆油消費量開始超過菜籽油消費量(見表3)。1998年以后棕櫚油進口量大幅增加,導致其消費量迅速增長,2001年國內棕櫚油消費量已超過花生油。1998~2007年間,各種油脂消費量的年均增長率分別為:棕櫚油17.8%,大豆油13.2%,棉籽油5.3%,菜籽油2.8%,花生油0.5%。

表3 國內油脂消費量  

                                                                                             萬t

項 目 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
大豆油 320 302 354 414 639 716 720 761 860 979
棕櫚油 133 135 203 247 353 371 436 498 514 580
菜籽油 337 456 431 421 366 436 476 455 434 431
花生油 193 202 212 215 224 210 222 226 201 202
棉籽油 96 85 90 112 116 111 135 132 151 153

 

注:資料來源于農業部、國家糧油信息中心。

1998年,菜籽油消費量占油脂消費量的30.5%,居第1位;大豆油的消費份額為29.0%,居第2位;花生油的消費份額為17.4%,居第3位;棕櫚油的消費份額為12.1%,居第4位。目前中國油脂消費的品種結構為:大豆油消費量占油脂消費量的40.5%,居第1位;棕櫚油的消費份額為24.0%,居第2位;菜籽油的消費份額為17.8%,居第3位;花生油的消費份額為8.4%,居第4位。

2 中國油脂油料貿易變動特征

2.1 中國油脂油料進口變動特征

2.1.1 油料進口的增長變動 20世紀90年代中期以來,中國油脂油料進口迅猛增長,并從進口成品油為主轉向進口油料為主。1998~2007年間,大豆、油菜籽、花生3種主要油料的進口量從373萬t增加到3 501萬t,增長了839%。

在進口油料中,大豆居于絕對主導地位,其進口量平均占油料總進口量的90%以上。1996年中國大豆進口量首次超過出口量,此后進口量迅猛增長,2001年進口量突破1 000萬t,2003年突破2 000萬t,2007年突破3 000萬t,目前已超過歐盟成為世界上最大的大豆進口國。與大豆相比,油菜籽進口增長相對較慢。1998~2001年間油菜籽進口增長迅速,年均進口量達到217萬t;2002年以后,油菜籽進口量下降到幾十萬噸的水平。花生則是中國傳統的凈出口產品,進口非常少,一般不到1萬t。

2.1.2 油脂進口的增長變動 1998~2007年間,中國油脂進口量從206萬t增加到834萬t,增幅為305%。進口的植物油主要有棕櫚油、大豆油和菜籽油。在進口植物油中,棕櫚油居于主導地位。由于食品工業對棕櫚油的需求持續擴張,中國棕櫚油進口不斷增長,2007年棕櫚油進口量達522萬t,占植物油總進口量的63%,目前中國已成為世界第一大棕櫚油進口國。在進口植物油中,大豆油的地位僅次于棕櫚油。由于產需缺口加大和關稅下降,中國大豆油進口呈現快速增長的趨勢。1998~2007年間,大豆油進口量從83萬t增加到273萬t,增長了229%。菜籽油進口量在植物油總進口量中所占份額相對較小。1998~2007年間,中國菜籽油進口量基本呈現緩慢上升的趨勢,從28萬t逐漸增加到36萬t,增長了29%。與其他品種植物油不同,長期以來中國是花生油的凈出口國,進口非常少,一般不到1萬t。

2.1.3 進口依存度的發展變化 目前中國油脂市場供給主要由3部分組成:一是國產油料加工而成的植物油;二是進口油料加工而成的植物油;三是直接進口的成品植物油。1998~2007年間,中國植物油總供給量從1 010萬t增加到2 318萬t,增幅達130%。其中,國產油料加工而成的植物油由708萬t增加到774萬t,增幅為9%;進口油料加工而成的植物油由96萬t猛增至710萬t,增幅達640%;直接進口的成品植物油由206萬t增加到834萬t,增幅達305%。

進口數量持續增加,中國油脂油料市場對進口產品的依賴程度越來越深。如果將進口油料折算為成品油,1998年以來,進口植物油基本上占中國植物油總供給量的30%以上;2007年中國共進口植物油1 544萬t,占國內植物油總供給量的65%。

分品種而言,近年來中國大豆進口量遠遠超過國內生產量,進口大豆占國內大豆壓榨量的比例在70%以上,加上進口的成品大豆油,進口量已占到總供給量的90%以上;中國不生產棕櫚油,國內棕櫚油供給幾乎完全依賴進口;2007年中國進口油菜籽占國內油菜籽壓榨量的9%左右,加上進口的成品菜籽油,進口量約占到總供給量的17%。

2.2 中國油脂油料出口變動特征

長期以來,中國油脂油料產不足需,出口量非常小,為凈進口國。1998年3種主要油料出口量為31萬t,植物油出口量為30萬t;2008年1~11月,3種主要油料出口量為92萬t,植物油出口量為23萬t。

分品種而言,1998年中國大豆出口量為16萬t,2008年1~11月累計出口量為43萬t;油菜籽出口量一直在1萬t以下;1998年花生出口量為15萬t,2008年1~11月累計出口量為47萬t。

3 中國油脂油料政策

3.1 貿易政策

過去十幾年中,中國有關油料及其加工品的貿易政策相當開放,導致了油脂油料進口量的迅速增加。

1996年中國對包括大豆在內的幾種油料產品分別規定了配額之內和配額以外的進口關稅率,但在實際操作中對大豆進口并沒有采用配額體系。對大豆進口只征收3%的關稅和13%的增值稅,進口多少大豆由貿易商根據市場行情和國內需求自行決定;對大豆油、菜籽油、棕櫚油等植物油進口則采用關稅配額體系,配額內進口要交納13%~20%的關稅和13%的增值稅,配額外進口要交納60%~190%的關稅。

2006年入世過渡期結束后,中國履行加入WTO的承諾,開始對大豆、油菜籽、花生仁分別實行3%、9%、10%的進口關稅,對植物油實行9%的單一進口關稅,均不再施加配額限制。

2008 年中國兩次調整食用油進出口政策。從2008 年6 月1 日到9 月30 日將椰子油和橄欖油進口稅率分別由10%和9%統一降至5%;從2008 年6 月13 日起,取消大豆油、棕櫚油及菜籽油等36 種植物油的出口退稅。

3.2 生產政策

近年來,中國政府出臺了一系列鼓勵政策,以充分調動農民生產積極性,促進油料生產發展。2007年國務院辦公廳在《關于促進油料生產發展的意見》中提出,油料生產和供給必須堅持立足國內,同時充分利用兩個市場兩種資源,滿足需求的不斷增長。發展油料生產要避免與糧食、棉花爭地,把重點放在主攻單產上,同時要調整品種結構和區域布局,著力培育東北及內蒙古高油大豆、長江流域“雙低”油菜、黃淮海榨油花生以及特色油料等優勢產業帶。力爭到2010年,油料種植面積比2006年擴大6%左右,總產量增長14%左右。

中國政府進一步擴大油料良種推廣補貼規模和作物范圍。2008年大豆良種補貼規模由67萬hm2擴大到267萬hm2。繼續補貼東北三省和內蒙古高油大豆。從2007年開始,實施油菜良種補貼,補貼區域為長江流域“雙低”油菜優勢區,中央財政對農民種植油菜給予每畝10元補貼。

3.3 調控政策

2007、2008年國內食用油價格持續上漲,中國政府先后采取國家儲備油拍賣、降低進口大豆關稅、對部分大型產油企業進行補貼和實行臨時價格管制等一系列措施平抑價格。

4 中國油脂油料供求、貿易展望

4.1 油料生產增長困難,國內供給有限

(1)受糧食安全底線約束,油料種植面積增加潛力有限。大豆、油菜籽、花生3種主要油料的供給彈性相對較大,種植面積受價格變動的影響顯著。短期內,通過政策支持可以達到迅速增加油料種植面積的目的。中長期看,耕地資源對油料種植面積增加構成了嚴重制約。

人多地少是中國的基本國情,隨著工業化、城市化的逐步推進,耕地總面積不斷減少的趨勢難以遏制。由于糧食安全的特殊重要性,糧食增產壓力遠大于油料,繼續壓縮糧食種植面積的余地也非常小。因此,耕地資源對中國油料生產發展構成嚴重制約,油料種植面積進一步增加的潛力不大。

(2)油料單產有一定增長潛力,但轉化為現實面臨較大困難。今后增加中國油料產量的可能途徑是在穩定種植面積的情況下,不斷提高單產水平。中國大豆單產水平較低,僅為世界平均水平的70%左右,與美國、巴西等單產水平較高的國家差距更大。油菜籽年均單產與世界平均水平及其他主產國單產水平比較接近。花生單產較高,為世界平均水平的2倍。從中長期看,中國主要油料的單產水平尚有一定的提高空間。

但是要將油料單產增長潛力轉化為現實,還面臨許多困難。油料單產水平受自然條件、耕作習慣、科技水平等多種因素的影響。長期以來,中國在油料生產科研和品種推廣方面投入較少,基礎設施、儀器設備及科研經費等都遠遜于美國、加拿大等油料主產國。短期內大幅度提高油料單產,面臨較大的困難。

(3)分品種而言,油菜籽生產最具發展潛力。從生態特性和占用耕地情況看,在3種主要油料中,油菜籽生產的增長潛力相對較大。大豆與小麥、玉米等糧食作物同季,若過度擴大大豆種植面積,將對糧食生產造成不利影響。花生生長季節較長,種植成本高,從耕地資源利用效益上看并不優越。發展油菜生產可有效利用南方地區的冬閑田資源,不與糧食爭奪耕地。

從單位面積產油能力看,花生和油菜籽也優于大豆。花生單位面積產油量比油菜籽高出70%多,油菜籽單位面積產油量又比大豆高出100%多;就單位成本產油量而論,花生比油菜籽高20%多,油菜籽比大豆高80%多。

以目前耕地資源和生產力水平而言,把國產大豆作為榨油原料消費是不經濟的,現階段發展油菜籽和花生生產是符合中國國情的選擇。今后中國油料面積的增長將主要依賴于油菜種植面積的增加。

4.2 受剛性需求支撐,油脂消費處于快速增長階段

中國人均油脂消費量接近世界平均水平,仍處于需求剛性增長階段。近十年來,中國人均植物油消費水平雖有較大幅度的提高,但是與具有相似飲食習慣的周邊國家或地區相比,仍有一定差距。2007年中國居民人均植物油消費量為15.5 kg,而我國臺灣、日本都在20 kg左右。與歐美發達國家相比,中國人均植物油消費水平的差距更大。近年來,美國人均植物油消費量在33 kg左右。就此而言,未來中國油脂消費增長具有較大的空間。

人口數量和收入水平不斷提高,將使中國油脂消費量持續、快速增長。預計到2020年中國人口總數將達到16億左右的峰值,按人均植物油消費量15.5 kg計(2007年水平),植物油消費量僅由于人口數量的增加將增加465萬t左右。另外,中國經濟將繼續保持穩定增長的趨勢,居民平均收入每年將提高約7%,收入的進一步提高會導致人均植物油消費量繼續增加。

養殖業和飼料業的發展壯大,也對油脂油料消費增長產生了巨大推動作用。20世紀90年代以來,中國肉蛋奶產量增加了100%多,飼料產量由3 583萬t增加到8 712萬t,增幅為143%,養殖業和飼料業迅速發展,導致對油粕的需求急劇增加,刺激了油脂加工業的增長。可以預見,未來十幾年中國油脂油料消費需求仍將保持持續、快速增長的態勢。

4.3 油脂油料進口仍將持續增長,對外依存度將越來越高

一方面,中國油脂油料生產能力不足,而消費需求呈現剛性增長的態勢,國內供需缺口仍將不斷擴大,依賴進口的格局很難改變。另一方面,市場越來越開放,貿易障礙逐漸減少,貿易政策更加透明,油脂油料大量進口的局面難以改變,對外依存度將越來越高。

致謝:感謝國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長程國強博士的指導及為本文提供的資料!

參考文獻:

[1] 程國強.金融危機背景下的中國油脂產業:近期影響與長期趨勢[R].北京:2009年全球油脂油料產業峰會,2009.

[2] 黃詩鏗,王艷華,邱志明.油料發展戰略與我國糧食生產安全[J].中國軟科學,2003(1):33-36.

[3] 孟麗.2008年我國油脂油料市場回顧及2009年展望[J].農業展望,2009(1):12-14.

[4] 王永剛.中國植物油產業增長研究[D].北京:中國農業大學,2006.

上一篇:芝麻品種和制油工藝對芝麻油品質的影響 下一篇:鴕鳥油理化性質及脂肪酸組成分析

足彩进球彩二串一